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  • 卓锋智博袁梦佳:跳出保险看保险

  • 2020-12-07 15:24:10
  •   "跳出保险看保险"是袁梦佳经常挂在嘴边的一句话。这不仅是她的基本从业理念,也是她的工作指南。作为在中信保诚北京分公司卓锋智博团队成长起来的后起之秀,袁梦佳不仅用自己的努力为团队和公司创造价值,也在这个大舞台上真正让自己"圆梦"。

      在进入保险行业之前,袁梦佳本是一名电视台的编导。新闻科班出身,形象气质好、普通话标准、性格外向、思想活跃,她毕业后进入了天津电视台,迅速成为一名活跃在一线的节目编导。尽管在工作中才华毕露,但是袁梦佳经常也暗自苦恼。一则是因工作性质原因,经常半夜录节目,疲惫不堪;二则天津虽然距离北京近,但是她仍然觉得天地不够广阔,自己的前景不甚明朗。故此,思变开始萌生,寻找更适合自己舞台的想法在头脑中扎根。直到两年之后的2017年,袁梦佳才迎来一个崭新的转折点,用她的说法,就是"遇到了贵人、改变了命运"。

     

      通过北京朋友介绍,袁梦佳的条件和履历得到中信保诚北京分公司卓锋智博资深行政总监李卫红的认可。经过一番接触后,袁梦佳决定接住卓锋智博团队抛来的真诚之邀,正式加入团队,成为团队资深行政总监李卫红的助理。进入团队后,在李卫红的悉心呵护下,袁梦佳迅速成长。一方面,不待扬鞭自奋蹄,通过密集的课程学习,快速吸收金融保险知识;另一方面,读万卷书还要行万里路,她跟随李卫红走南闯北,参加各种各样的高端峰会,增长了见识。短短时间内,从一个行业到另一个不相干的行业,从陌生到熟悉,从浮于表面到沉入其中,袁梦佳感觉自己完成了很大一步跨越。

      通过团队活动策划,袁梦佳不断在实战中锤炼自我。几年来,她为团队组织或者与同事共同发起了20多场效果不错的活动。从前期的活动策划、到后期的场景布置、讲师安排、流程梳理、代理人和客户对接等等,都躬身入局。这得益于她在电视台期间编导工作的策划和组织能力的养成,不想在卓锋智博的平台上,以另一种形式发扬闪现。对于如何做好一场活动,袁梦佳颇有心得,那就是"瞻前顾后"。所谓"瞻前",就是要在活动开始之前,明确好活动主题,有的放矢,把握好参与者的愉悦程度,达到"润物细无声"的境界。所谓"顾后",就是要在活动之后,继续追踪参会的代理人、客户,收集反馈意见,倾听批评声音,不断改进细节。

      跳出保险看保险,这是袁梦佳在另一份工作内容中的体悟。袁梦佳还在卓锋家族财富传承管理中心负责渠道整合工作。在这里,她与信托公司、中华遗嘱库、高端医疗机构、公务机租赁、包机服务等多种不同的资源和渠道进行了广泛而深入的接触。基于保险,却不限于保险,如此开放的工作眼界,让袁梦佳反而在更高的站位、更广的视野中对保险进行审视,更加深刻了解了保险的功能和作用。她认为,对于很多高端客户而言,整体的理财规划、资产配置更为重要,站在客户资产配置的角度来看待保险需求,比单纯从客户自身风险的角度推销保险产品更有价值,也更为客户看重。在资产配置中,相比于证券产品的进攻型,保险更多起到防御作用。在这种理念之下,保险产品的收益便不应该是客户重点关注的要素,而是要考量保险保障范围和保障程度,能为客户带来多大的安全空间。

      这对以家族财富办公室为定位的高端业务从业者提出了更高要求,不仅要懂保险,还要懂得财富传承,要懂得理财规划,要懂得资产配置,从时事政治到经济金融,都要有所涉猎,才能与身为高管或者高知的客户群体站在一个水平线上平等交谈。这也对袁梦佳无形中产生了更多的压力和挑战。好在袁梦佳内心喜欢富有挑战性的工作,在对接渠道的同时,不断学习进步,试图与更多的人建立可贵的信任关系,从而为今后的发展打下基础。

      袁梦佳觉得自己足够幸运,在卓锋智博的平台上,在李卫红资深行政总监的照拂下,沉淀了很长时间,让自己扎实成长。她自身也从李卫红身上学到了很多优秀的品质,例如包容别人、广阔的心胸、富有爱心、实干立业等等,每一项都让她受益匪浅。她说,"优秀的金融从业者需要沉淀,才能厚积薄发,卓锋智博正是这样一个理想的成长平台、创业者家园"。

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